铝生产商Novelis(NVL.US)正寻求在美国首次公开募股(IPO)中筹集至多9.45亿美元资金，或将成为美股IPO市场复苏的又一场考验。公司计划在纽交所上市，股票代码为NVL。根据周二提交的一份文件，亿万富翁库马尔·曼加拉姆·贝拉(Kumar Mangalam Birla)的Hindalco Industries拥有的Novelis公司计划以每股18美元至21美元的价格出售4,500万股股票。首次公开募股后，Hindalco将拥有该公司约92.5%的股份。

根据Novelis向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中所列流通股数，以拟议范围最高价计，Novelis市值将达到约126亿美元。

Novelis是全球最大的铝回收商，十年来一直在努力提高产能，在北美、欧洲、亚洲和南美经营着14家废料加工厂。此外，作为全球最大的扁平轧制铝产品生产商，Novelis生产的产品从汽车到汽水罐无所不包。今年2月，该公司已向监管机构秘密提交上市申请。

当时的一份文件显示，Hindalco于2007年以约60亿美元的估值(包括债务)收购了Novelis。根据其IPO文件，总部位于亚特兰大的Novelis全球净销售额中约有42%来自北美。

该公司在本月早些时候提交的一份文件中表示，截至3月份的一年中，公司净利润为6亿美元，同比下降9.5%。包括Norsk Hydro ASA和Alcoa Corp在内的竞争对手收益也有所下降。

利润下降主要由于利率上升、通货膨胀和地缘政治紧张局势影响了部分产品的需求，尤其是建筑和建造等领域。为应对能源、运费和劳动力价格上涨，该公司已在所有业务中采取成本控制措施，但也警告称，恐怕无法无止境地减弱成本价上涨的影响。

摩根士丹利、美国银行、花旗集团、富国银行、德意志银行和蒙特利尔银行将担任此次交易的联席承销商。

日前交易商协会对多家城投公司和金融机构启动自律调查的消息再次引发市场对结构化发债问题的关注。据21世纪资管研究院据公开数据不完全统计，今年以来与结构化发债有关的处罚也明显增多，今年前5个月已有6家公司因结构化发债被处罚，包括发债企业、金融机构等。另据中证报5月21日报道，监管针对证券基金经营机构私募资管业务参与结构化发债违规行为，已累计处理19家机构和90名从业人员。

根据财政部安排，本期国债招标结束至2024年6月17日进行分销，6月19日起上市交易。

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责任编辑：郭明煜 哪个股票配资平台靠谱